Grâce à notre planification financière globale et indépendante, nous garantissons un ajustement optimal de votre patrimoine sur vos besoins personnels, vos objectifs de vie et vos attentes, et ce, pas seulement aujourd'hui, mais aussi à très long terme.
Check-up financier personnel
Pour bien vous préparer à l'avenir avec votre patrimoine, une analyse minutieuse s'impose tout d'abord.
Nous examinerons ensemble vos souhaits et objectifs, ainsi que votre situation actuelle, dont les thèmes suivant:
- Recettes et dépenses
- Patrimoine et obligations
- Impôts et immobilier
- Régime matrimonial et droit successoral
- Mariage et acquisition d'un logement
- Etapes de carrière et création d'entreprise
- Prévoyance et retraite
Nos conseils - vos avantages