Protéger aujourd’hui. Prévoir demain.
Assurance, épargne, stratégie patrimoniale : tout pour sécuriser ceux qui comptent. Simple. Fiable. Durable.
Fabio Garcia
Directeur – Agréé par la FINMA N° F01392200
Conseiller financier diplômé IAF
Diplômé en gestion de patrimoine IAF
Conseiller depuis de nombreuses années, j’accompagne mes clients dans toutes les étapes importantes de leur vie financière. Mon rôle consiste à offrir une vision globale et cohérente de leur situation patrimoniale, en tenant compte des aspects financiers, fiscaux et de prévoyance.
Mon objectif : bâtir avec chaque client une stratégie durable, simple et personnalisée, qui s’adapte à ses besoins, à ses projets et à son rythme de vie.
Diplômé IAF en conseil financier et gestion de patrimoine, j’ai à cœur de rendre les décisions financières accessibles et claires, sans jargon inutile. J’accorde une grande importance à la pédagogie et à la confiance : un bon conseil est avant tout celui qui se comprend.
La relation humaine est au cœur de notre accompagnement.
Nous croyons en l’importance de créer des liens durables, fondés sur la confiance et la proximité.
Parce que vos projets évoluent, tout comme votre vie, nous assurons un suivi régulier et personnalisé pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours financier.
Nos services
Des solutions financières complètes, conçues sur mesure pour répondre à vos besoins et objectifs.
- • Assurance 3e pilier
- • Assurance maladie
- • Assurance habitation et responsabilité
- • Couverture en cas d'incapacité de gain
- • Évaluation des risques
- • Planification de la retraite
- • Compte & assurance de prévoyance (3e pilier, etc.)
- • Stratégies de revenus à long terme
- • Préparation successorale
- • Conservation du patrimoine
- • Recherche d’investissement au lieu de gestion
- • Optimisation fiscale
- • Financement des études
- • Gestion des dettes
- • Budgétisation et épargne
Nos partenaires
Nous collaborons avec des institutions financières de premier plan afin de vous offrir les meilleures solutions.
Cette sélection n’est qu’un aperçu : notre réseau s’étend à de nombreux autres partenaires, afin de vous garantir des solutions parfaitement adaptées à votre situation.
Prenons en contact
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